麥哲倫基金是什么,麥哲倫基金有什么特點
麥哲倫基金是在1963年由內(nèi)德·約翰遜創(chuàng)立的一個股票基金,本名原為福達(dá)國際基金,不過成立的時候遇到當(dāng)時的肯尼迪總統(tǒng)實行的海外投資稅,不得不放棄了投資海外的股票,國際基金變得徒有虛名,實際為美國國內(nèi)的基金,隨后在1965年更換為現(xiàn)在的名稱。
麥哲倫基金之所以都清楚的這只基金,主要是因為有一位天才投資人彼得·林奇的加入。在1977年的時候,33歲的彼得·林奇通過個人的努力,終于成為了該基金的基金經(jīng)理人,隨后在其13年的經(jīng)營中,創(chuàng)造了一個投資神話:13年中間平均的復(fù)利收益達(dá)到了30%;累計投資收益達(dá)到了27倍。在當(dāng)時1990年,是最為賺錢的基金,從彼得·林奇接手后的2000萬美元的基金規(guī)模變?yōu)?40億美元,是當(dāng)時全球最大的資產(chǎn)管理基金。不過這些已經(jīng)變成了歷史,在1990年彼得·林奇退休由新的基金經(jīng)理人接手后,每年的平均收益只有7.8%,雖說不是很差勁,和之前的時期相比已經(jīng)不再受到投資后的期望,在同類型的基金中已經(jīng)不再輝煌,收益率在名次上已經(jīng)不再顯眼了。
麥哲倫基金在彼得·林奇時期之所以能夠取得成功,是其比較重要使用已經(jīng)出現(xiàn)的事實以及數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,非常重視做基層的調(diào)研,比較偏好的是兼具價值的股票,主要是從基本面分析入手,從公司負(fù)債水平、現(xiàn)金保障能力、財務(wù)靈活性以及市場估值等等各方面進(jìn)行篩選股票。
麥哲倫基金除了令人矚目的收益率之外,還有令人的比較驚奇的就是其投資組合中的股票數(shù)量,一般來說股票基金中存在40-50個股票,而彼得·林奇管理時期資金的投資組合在1983年時候有450個股票,到秋季的時候數(shù)量就增加了一倍,達(dá)到了900個,后來甚至增加到了1400個股票。除了因為基金規(guī)模的不大增大;投資風(fēng)格的實際上成長風(fēng)格,并且是僅僅是單純的成長個股,加上當(dāng)時的美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為穩(wěn)定,也促進(jìn)了這支基金的利潤增長。
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