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投資可轉(zhuǎn)債基金需要注意哪些事項

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangxueli添加時間:2015-09-19 10:13:28
  基金作為一種投資,已經(jīng)融入了人們的生活之中?;鹬R,也逐步的被很多投資者所學(xué)習(xí)?;鸬姆诸?,在前面,我已經(jīng)為大家介紹過,其中有這樣的一類基金,它就是可轉(zhuǎn)債基金。很多投資者由于不知道投資可轉(zhuǎn)債基金需要注意的事項而虧損。那么,投資可轉(zhuǎn)債基金需要注意哪些事項?接下來就來纖細(xì)的了解下吧!

  大家首先要了解,可轉(zhuǎn)債是具有債券和股票的雙重特性的,既有確定的債券期限以及定期息率,能夠為投資者提供穩(wěn)定的利息收入和還本保證,這也是很多投資者選擇它的原因。我經(jīng)過學(xué)習(xí)與研究,總結(jié)了投資可轉(zhuǎn)債基金的注意事項,詳細(xì)介紹如下。

  第一:“股債雙牛”和“股牛債熊”是最適合于投資可轉(zhuǎn)債基金的時期。

  在這兩種環(huán)境下,可轉(zhuǎn)債基金大幅好于其他債基,甚至好于偏股基金;而在“股債雙熊”和“股熊債牛”的環(huán)境下,應(yīng)該回避可轉(zhuǎn)債基金選擇風(fēng)險更低的純債基金,但可轉(zhuǎn)債基金“以債為盾”較偏股型基金仍具有相對優(yōu)勢。

  第二:關(guān)注杠桿水平及可轉(zhuǎn)債倉位水平。

  在股市向好環(huán)境下,可轉(zhuǎn)債倉位越高、杠桿水平越高的可轉(zhuǎn)債基金,獲取超額收益的能力越強(qiáng)。

  第三:所選基金資產(chǎn)配置與自身的風(fēng)險偏好相匹配。

  除可轉(zhuǎn)債基金投資可轉(zhuǎn)債的比例不低于80%外,有的可轉(zhuǎn)債基金不參與一、二級市場股票投資;有的僅僅參與一級市場新股申購或增發(fā),不參與二級市場股票投資;大部分可轉(zhuǎn)債基金還可投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),一般規(guī)定為不超過基金資產(chǎn)的20%,另外興全可轉(zhuǎn)債則規(guī)定股票投資不高于30%。

  第四:選擇公司固定收益團(tuán)隊實力強(qiáng)和基金經(jīng)理投資管理能力強(qiáng)的基金。

  可轉(zhuǎn)債基金投資單只轉(zhuǎn)債比例不受10%的限制,更為考驗基金經(jīng)理的選券和配置能力,而投資經(jīng)驗豐富和投資能力強(qiáng)的基金經(jīng)理對券種的選擇、配置和杠桿的操作以及對市場的判斷具有一定優(yōu)勢。

  第五:結(jié)合轉(zhuǎn)股溢價率、到期收益率、純債溢價率等指標(biāo)來判斷其重倉可轉(zhuǎn)債。

  轉(zhuǎn)股溢價率越低,其越具有股性的投資價值,價格波動和正股的相關(guān)性越強(qiáng),股市一旦反轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)債的跟漲能力將極為突出。當(dāng)轉(zhuǎn)股價值為負(fù)時,理論上投資者可以通過買入轉(zhuǎn)債、轉(zhuǎn)股、賣出股票來套利。純債溢價率則是判斷轉(zhuǎn)債債性的指標(biāo)。純債溢價率越低,轉(zhuǎn)債的債性越強(qiáng),債底保護(hù)也越強(qiáng)。

  投資可轉(zhuǎn)債基金需要注意哪些事項?相信大家都已經(jīng)有所了解了。進(jìn)行基金投資,在任何情況下,都要保持好的心態(tài),這樣才能讓您有獲取利潤的可能。當(dāng)然,在進(jìn)行投資的時候,一定要對自己的資金進(jìn)行合理分散,這樣才能夠不至于讓自己輸在一個投資上!如果學(xué)習(xí)更多,請關(guān)注基金知識欄目。

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