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外匯交易中的財(cái)富管理一覽表

來源:【贏家江恩】責(zé)任編輯:zhangmengdi添加時(shí)間:2014-10-14 09:21:32
  對(duì)于外匯交易者來說,除了了解外匯知識(shí)之外,如何更好地對(duì)財(cái)富進(jìn)行管理也是我們必須學(xué)習(xí)的。那么在這里我們就通過以下一覽表來為大家簡單介紹一下外匯財(cái)富管理的竅門。

  涉足跨境事務(wù)的投資者(借貸方)必須首先了解實(shí)際的或者潛在的外匯敞口。這種情況下我們需要考慮以下兩個(gè)問題:

  1.你有外國投資(貸款)嗎?

  2.你有外匯收入(支出)嗎?

  對(duì)于以上兩個(gè)問題,如果任何一個(gè)問題的答案為“是”,那么你很可能得需要一個(gè)提供外幣兌換服務(wù)的銀行賬戶來支付或接受外幣。那么就又會(huì)出現(xiàn)一系列問題:

  1.你有這樣一個(gè)銀行賬戶嗎?

  2.你希望這個(gè)賬戶在哪里開立?

  3.你也許需要一張外幣信用卡或借記卡。你考慮過這個(gè)嗎?

  4.你打算在你的居住地之外生活、工作、投資、退休和學(xué)習(xí)嗎?

  5.你關(guān)心匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嗎?

  6.你打算如何應(yīng)對(duì)財(cái)產(chǎn)和現(xiàn)金流的貨幣價(jià)值波動(dòng)?

  在這種情況下你的應(yīng)對(duì)方法是:

  1.直接在市場上投機(jī)嗎?

  2.對(duì)你的交易需求進(jìn)行套期保值嗎?如何是這樣,你準(zhǔn)備應(yīng)用哪種金融衍生工具?

  3.為外幣支出準(zhǔn)備發(fā)票?

  4.用外幣債務(wù)沖抵外國資產(chǎn)?

  5.手頭儲(chǔ)備一筆外幣現(xiàn)金?

  6.你覺得麻煩嗎?

  現(xiàn)在是考慮監(jiān)測對(duì)策的時(shí)候了:

  1.你跟經(jīng)紀(jì)人或銀行業(yè)人士確定止損訂單或緊急致電水平嗎?

  2.你能自己監(jiān)控嗎?(你有時(shí)間嗎?)還是根本不會(huì)監(jiān)控市場,完全交給上帝來安排?

  最后,當(dāng)然不要忘記全球財(cái)富的非金融因素。你核查過以下信息嗎?

  1.你的財(cái)富和資產(chǎn)的法律架構(gòu)能為你的財(cái)富轉(zhuǎn)移提供足夠的保護(hù)或便利嗎?

  2.你有沒有對(duì)財(cái)富的最大化增長進(jìn)行規(guī)劃?對(duì)收入和資本升值呢?

  3.你有沒有在不同貨幣、地區(qū)、資產(chǎn)和行業(yè)多樣化財(cái)富分類,以管控整體投資組合風(fēng)險(xiǎn)?

  4.你有沒有充分利用稅收規(guī)劃的機(jī)會(huì)來管理全球資金往來?

  5.你有沒有跳出過國內(nèi)視野,考慮國外的選擇?

  如果我們對(duì)這些問題考慮得非常清楚,那么對(duì)于交易中的財(cái)富管理我們已經(jīng)可以做得很好了,因此,學(xué)會(huì)財(cái)富管理在外匯交易中也是十分重要的。

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